Ligar o HubSpot ao Peervio

Guia para administradores da instituição, cerca de 5 minutos.

Com esta ligação, os candidatos que falam com os vossos estudantes passam a aparecer como contactos no vosso HubSpot, para os poderem acompanhar. Precisam de um token de Private App do HubSpot. É um processo simples e faz-se uma vez.

1. Criar a Private App no HubSpot

  1. Entrem no HubSpot com uma conta de administrador (Super Admin).
  2. Cliquem no ícone de Definições (a roda dentada, no topo).
  3. No menu à esquerda, vão a Integrações › Private Apps (Aplicações privadas).
  4. Cliquem em Create a private app (Criar aplicação privada).
  5. No separador Basic Info, deem-lhe um nome, por exemplo Peervio.

2. Dar as permissões (scopes) certas

No separador Scopes, procurem e marquem apenas estas duas:

  1. crm.objects.contacts.read
  2. crm.objects.contacts.write
São só estas duas. O Peervio não precisa de mais nada, e assim mantêm o acesso ao mínimo necessário. (Se quiserem que o Peervio crie as propriedades personalizadas automaticamente, podem também marcar crm.schemas.contacts.write; caso contrário, mapeiam para propriedades vossas no painel.)

3. Copiar o token

  1. Cliquem em Create app (canto superior direito) e confirmem.
  2. O HubSpot mostra o Access token. Cliquem em Show token e depois em Copy.
Tratem este token como uma password: dá acesso aos contactos do vosso HubSpot. Não o partilhem por email nem o guardem em sítios inseguros. No Peervio, ele é guardado cifrado e nunca fica visível.

4. Colar no painel do Peervio

  1. No painel de administração do Peervio, abram o separador Integrações.
  2. Colem o token no campo Token da Private App e cliquem em Ligar.
  3. O Peervio testa a ligação na hora e confirma. Se puder, cria as propriedades personalizadas no vosso HubSpot.

5. Confirmar que está a funcionar

No separador Integrações, o botão Testar ligação confirma as credenciais a qualquer momento, e o Registo de sincronização mostra cada candidato enviado (êxito, falha, ou ignorado por não ter consentimento). Podem desativar a integração a qualquer momento sem apagar nada, ou desligar para remover o token.

O que é enviado para o HubSpot

Apenas o essencial, e só de candidatos que aceitaram a política de privacidade: email, primeiro e último nome, área de interesse, uma marca de origem “Peervio”, e a data da primeira conversa. O contacto é criado ou atualizado pelo email, sem duplicar.